Гонконгский агент, выполнявший рискованную операцию, незаметно набрал несколько лишних килограммов. В итоге он оказался в японской клинике, где лечат от ожирения. Там он знакомится с местным охранником, который тоже пытается сбросить вес. Вместе они решают совместить приятное с полезным — подружиться и заодно вывести на чистую воду наркоторговцев.
Два не самых стройных, но очень мотивированных героя начинают своё расследование. Используя клинику как прикрытие, они постепенно выходят на след преступного картеля. Их цель — не только вернуть форму, но и наказать тех, кто поставляет наркотики на улицы.