В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, но следствие продолжает работу.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты над собой, легкий флирт. Испытания становятся жестче, адреналин — сильнее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь. Будто шутя, они придумывают «тайное общество» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Мечта изменить мир кажется им игрой.
