1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ обратит на неё внимание из-за поразительного сходства с женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию — подсадить Юлю к иностранцу, чтобы вычислить предателя в оборонке. Всё висит на волоске: поверит ли Уиллер случайному совпадению или заподозрит ловушку?